Star de la chanson, Kaori Shiine est une starlette bourrée de talents. Depuis toujours, elle nourrit le même rêve, celui d'accéder au rang de superstar. Pourtant, ce que ses admirateurs ignorent, et elle a de nombreux admirateurs, c'est que leur idole est hermaphrodite. Et oui, Kaori est dotée des deux sexes ! Une star de la chanson, concurrente de Kaori apprend le petit secret de la jeune chanteuse et elle commence à la faire chanter. Si elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle menace de tout révéler. S'inclinant devant tous ses caprices, Kaori ne se prive pas avec son adversaire. Les scènes sont chaudes, et Kaori se met à baiser avec ardeur sa concurrente avant d'éjaculer à plein flot sur elle.

Sakura et Ino ont été convié par le Hokage pour leur parler d'un problème important, Naruto n'a pas été convié, ce qui intrigue fortement Sakura.Il s'agirait d'un nouvel entrainement d'espionnage pour mieux s'infiltrer dans les camps ennemis. Le vieux hokage explique alors à Sakura et Ino qu'elles doivent apprendre à faire l'amour et faire plaisir aux hommes pour mieux pouvoir leur soutirer des informations. Il commence donc par demander à Ino de le sucer avant de prendre en levrette Sakura, la partie à 3 continue toute la nuit, vibromasseur et pipe sans fin, une nuit d'entrainement réservée aux plus grands ninjas, Kakashi malheureusement était en mission... dommage pour lui !

Izumi Hinagowa est professeur au club de natation pour filles uniquement. Izumi constitue un exemple pour chacune de ses jeunes élèves. L'une de ces filles a particulièrement retenu l'attention de la professeur. Elle ressent en effet, pour sa ravissante élève Aki Sakuragi un désir extrêmement violent. Au cours d'une soirée, invoquant une séance d'exercice particulière, Izumi demande à la jeune fille de la retrouver dans la piscine. Hésitante au début, Aki finit par rejoindre Izumi. Se doute-t-elle qu'elle est sur le point de tomber dans un univers où seul le désir est maître absolu ?

Pour ne pas avoir pris l’âme de Ogawa, les supérieurs de Carrera ont décidé de la punir. Ils décident que Mercedes est la mieux placée pour s’occuper d’elle. Mercedes a toujours été attirée par la belle Carerra et elle a bien envie de profiter de la situation. Attachée par les poignets, Carrera ne peut rien faire, Mercedes commence par lui caresser le corps, la poitrine, les fesses et pour terminer elle glisse sa main dans sa petite culotte. Carrera n’aurait jamais pensé qu’elle pourrait prendre du plaisir avec une autre démone, mais Mercedes la ferra jouir comme jamais avec son gros gode violet…

Depuis que Hiroko a envouté son lycée, tous les élèves sont devenus complètement accros au sexe et de plus en plus d’orgies ont lieu dans des endroits insolites. Chacun laisse libre cours à son imagination, pour le plaisir ou pour le malheur de son partenaire. De plus en plus de filles s’adonnent à des parties de jambes en l’air entre elles. De leur côté les mecs sont devenus violents et leur nouvelle lubie est d’attacher leurs proies avec des cordes pour des viols à plusieurs. Mais la magie noire va se retourner contre Hiroko et elle va découvrir les supplices et les tortures de grandes tentacules…