Izumi Hinagowa est professeur au club de natation pour filles uniquement. Izumi constitue un exemple pour chacune de ses jeunes élèves. L'une de ces filles a particulièrement retenu l'attention de la professeur. Elle ressent en effet, pour sa ravissante élève Aki Sakuragi un désir extrêmement violent. Au cours d'une soirée, invoquant une séance d'exercice particulière, Izumi demande à la jeune fille de la retrouver dans la piscine. Hésitante au début, Aki finit par rejoindre Izumi. Se doute-t-elle qu'elle est sur le point de tomber dans un univers où seul le désir est maître absolu ?

Pour ne pas avoir pris l’âme de Ogawa, les supérieurs de Carrera ont décidé de la punir. Ils décident que Mercedes est la mieux placée pour s’occuper d’elle. Mercedes a toujours été attirée par la belle Carerra et elle a bien envie de profiter de la situation. Attachée par les poignets, Carrera ne peut rien faire, Mercedes commence par lui caresser le corps, la poitrine, les fesses et pour terminer elle glisse sa main dans sa petite culotte. Carrera n’aurait jamais pensé qu’elle pourrait prendre du plaisir avec une autre démone, mais Mercedes la ferra jouir comme jamais avec son gros gode violet…