Lamu est une princesse femme chat, cette Kawai Neko Hime aime passer du temps avec sa servante préférée ranma. D'autant qu'elles ont un secret en commun, outre une très belle poitrine qu'elles montrent sans complexe, elles ont le pouvoir de choisir leur sexe à n'importe quel moment. Ainsi elles se retrouvent dans des scenes hard futa et lesbienne où chacune à leur tour elles sodomisent leur amante et se sucent en toute innocence. Lamu miaule de plaisir et s'abandonne dans ranma à plusieurs reprises, leur relation est torride et sans aucun interdit, il ne s'agit que de sexe et de plaisir ...

Dans le collège pour jeunes filles «les oiseaux», les dortoirs sont devenus le terrain de jeux de Sato Shusaku le gardien. Chaque nuit il réuni les pensionnaires dans une pièce, que les filles surnomme «la salle des tortures». Sato prend un malin plaisir à violer les élèves , à les humilier et les force à se caresser et se masturber entre elles. Appuyé par la directrice de l'école, Sato à tous les droits et les étudiantes n'ont d'autres choix que de lui obéir. Chaque nuit est une nouvelle épreuve, où s'arrêtera le sadisme de ce vieux pervers ?...

Après avoir surpris par hasard un couple de jeune femme en train de faire l’amour, Timoko à du mal à dormir. Elle confie alors à son amie Rumi qui dormait avec elle, que cette expérience l’a beaucoup excitée et commence à se caresser doucement le sexe. Des sensations de plus en plus fortes montent en elle et elle ne peut se retenir de gémir. Rumi est un peu gênée, mais lorsque Timoko se met à la caresser à son tour et à lui toucher les seins, elle se laisse faire sagement. Elles rugiront des plaisirs qu’elles se donnent mutuellement toute la nuit…